自本月初美联储维持利率不变以来，它们已经下跌了约50个基点。

5.美国总统拜登：如果必要，我们将再次打击伊朗伊斯兰革命卫队及其附属组织在叙利亚的目标。6.消息人士：三位燃料生产商表示，俄罗斯将在下周完全解除柴油和汽油出口禁令。

汇通财经APP讯——要闻与重要数据1.WTI12月原油期货收涨0.41美元，涨幅0.54%，报75.74美元/桶。上期所原油期货2312合约夜盘收跌0.05%，报597.70元人民币/桶。按照以往的季节性规律，一季度通常是原油市场最弱的阶段，需求进入淡季导致累库，按照当前的平衡表预测，明年一季度的Call on OPEC大约在2780万桶/日，10月份欧佩克产量在2790万桶/日，两者大致持平，如果三大机构在未来月报中继续下修需求，这意味着1月份如果沙特还想作为平衡者限产保价，那么意味着其不但不能增产，反而需要减产，考虑到协调限产联盟协同减产的难度较大，我们预计在11月26号的会议上沙特维持当前产量政策不变的概率较高，将欧佩克原油产量控制在2800万桶/日以下，即便一季度可能出现小幅过剩，也可以依靠二三季度的需求季节性回升来消化，不会导致油市出现大幅供应过剩，但沙特如果仍要按原计划恢复100万桶/日的产量，油价可能进一步下行。策略单边布伦特区间75至95，需求担忧叠加沙特可能延长减产，观望为主。投资逻辑近期油价快速下行，月差也同步转弱，市场已经开始提前交易在弱需求背景下明年一季度的累库周期，这相当于市场倒逼沙特再次延长减产。

风险下行风险：俄乌局势缓和，伊朗石油重返市场早于预期、宏观尾部风险上行风险：巴以冲突升级、欧美对俄罗斯、伊朗制裁升级华泰期货公司授权文本由专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站：【一期货 www.1qh.cn】转发。布伦特1月原油期货收涨0.47美元，涨幅0.59%，报80.01美元/桶。数据发布15分钟后，如果非农就业数据低于市场共识，金价平均上升4.95美元。

上图显示，从上期非农及本期最新关联指标的公布值VS前值看，黄金的利多指标11个，利空指标20个，影响中性指标9个。原油方面，理论上利多黄金的美国指标利空油价。一张图如下：40个关联指标看非农：提前一览美国就业+金油市场影响。最新非农将于2023/11/03 20:30发布，汇通财经及1QH特制图表 此利多利空基于截止2023/11/03 14:28已发布的公布值与前值比较的结果。

日内亚市黄金偏于震荡持坚，现小涨至1987一线。汇通财经APP讯——美国10月非农报告将于周五今晚（11月3日20:30）发布，市场翘首以待。

特别提醒：由于最新非农尚待发布，表格中指标名称为黄色底纹的是上一期非农的数据情况。汇通财经析若提醒：这是因为非农等市场反应时，油价通常短暂与美元走向相反(即所谓的市场膝跳反应)，但很快恢复到和美元指数同向波动(可理解为基本面反应)。平均而言，在令人失望的数据方面，偏差为-0.82，强劲数据为1.43。另一方面，若数据好于预期，金价平均下跌4.78美元。

这一发现表明，投资者对弱于预期的非农数据的直接反应可能会更强烈一些。有外媒对此前35次发布的非农数据进行分析显示，有13份数据不及预期，22份数据优于预期美联储主席鲍威尔在周三联邦公开市场委员会（FOMC）会议结束后的新闻发布会上表示：我们可能低估了家庭和小企业的资产负债表实力，这可能是原因之一。据消息人士称，哈马斯与以色列的战争不仅增加了原油价格的波动性，还增加了爆发更广泛冲突的风险，导致交易商愿意支付多数在10月底前完成的年度交易中来自Oman和Abu Dhabi 的原油供应。

汇通财经APP讯——周四贸易消息人士称，由于过去一个月地缘政治风险飙升，原油交易商一直在为明年从中东装船的石油支付溢价。Oman的一些货物和Abu Dhabi的Murban的一些货物在年度合同中有0.5%的操作公差（买方或卖方可以根据需求调整装载量），以比官方销售价格（OSP）每桶高出0.30- 0.35美元的价格出售。

与此同时，近月原油期货回吐了自10月初哈马斯袭击以色列以来的涨幅，布油周四早盘报每桶85美元左右。消息人士称，尽管Oman原油、Abu Dhabi的Murban原油和Das级别原油的溢价较低，每桶高出各种级别的OSP在0.01美元至0.12美元之间，但交易员在操作公差0.2%较低的交易中也支付了溢价。

布伦特原油连续日线图北京时间11月3日11:50 布伦特原油连续 报 86.97 美元/桶。荷兰国际集团（ING）的策略师Warren Patterson和Ewa Manthey周四就美联储的决定和大宗商品市场发表评论称：随附的声明中，鹰派基调依然存在。正如市场普遍预期的那样，美联储没有再次加息，市场随之走高。他们表示：美国和欧洲较低的原油库存也继续支撑原油价格汇通财经析若提醒：这是因为非农等市场反应时，油价通常短暂与美元走向相反(即所谓的市场膝跳反应)，但很快恢复到和美元指数同向波动(可理解为基本面反应)。上图显示，从上期非农及本期最新关联指标的公布值VS前值看，黄金的利多指标11个，利空指标20个，影响中性指标9个。

汇通财经APP讯——美国10月非农报告将于周五今晚（11月3日20:30）发布，市场翘首以待。另一方面，若数据好于预期，金价平均下跌4.78美元。

这一发现表明，投资者对弱于预期的非农数据的直接反应可能会更强烈一些。最新非农将于2023/11/03 20:30发布，汇通财经及1QH特制图表 此利多利空基于截止2023/11/03 14:28已发布的公布值与前值比较的结果。

平均而言，在令人失望的数据方面，偏差为-0.82，强劲数据为1.43。有外媒对此前35次发布的非农数据进行分析显示，有13份数据不及预期，22份数据优于预期。

一张图如下：40个关联指标看非农：提前一览美国就业+金油市场影响。特别提醒：由于最新非农尚待发布，表格中指标名称为黄色底纹的是上一期非农的数据情况。日内亚市黄金偏于震荡持坚，现小涨至1987一线。数据发布15分钟后，如果非农就业数据低于市场共识，金价平均上升4.95美元。

原油方面，理论上利多黄金的美国指标利空油价坦克集结在加沙北部海岸附近，增援部队从以色列从东北进入加沙地带，而更多的装甲纵队则向加沙城以南的海域进发。

以色列国防军发言人丹尼尔·赫格里(Daniel Hagari)当地时间周四晚间在新闻发布会上表示：我们的士兵完成了对加沙城的包围，这是恐怖组织哈马斯的重点。以色列军方表示，袭击的目标是哈马斯指挥官。

加沙城是哈马斯(Hamas)的政治和军事基地。这是布林肯最新中东外交之行的第一站。

与此同时，黎巴嫩的哈马斯武装人员向边境附近的以色列社区发射火箭弹，击中基里亚特什莫纳市(Kiryat Shmona)的一栋建筑。以色列以空袭作为回应。据巴勒斯坦官员称，以色列的轰炸已经造成加沙地带至少9025人死亡。尽管国际社会要求停火的压力越来越大，但以色列在这片被围困的飞地对哈马斯的地面进攻进入一个新阶段。

哈马斯下属武装派别卡桑旅发言人11月2日称，其武装人员当天在加沙地带的西北部和南部地区同以军展开交火，在加沙城西北部还发动了一次大规模反击，击毁了以军6辆坦克。战争爆发前，这座城市有50万人口。

英国《金融时报》称，拜登呼吁以色列和哈马斯暂停战斗，并不代表呼吁全面停火。早些时候的卫星图像和社交媒体上的报道显示，以色列军队向三个方向推进。

他补充道：这对以色列来说非常复杂。以色列军队于上周五开始对加沙进行地面进攻。